資産運用・承継
コンサルティング
お客様一人ひとりのビジョンに合わせたライフプランを策定し、現在の状況や将来の課題を明確にします。その上で、資産の適切な運用、税務対策、リスクマネジメントを含めた具体的な戦略を提案・実行し、長期的な資産形成と円滑な承継をサポートします。
特に、資産を守りながら増やすための分散投資や、世代を超えた資産承継の設計に注力し、お客様の理想とする未来を実現するための最適なプランをご提供します。さらに、経済環境の変化やライフステージに応じて定期的に見直しを行い、常に最良の選択ができるようサポートを継続します。
法人コンサルティング
企業の成長と持続的な発展には、経営層から一般社員まで、組織全体のバランスが重要です。当社では、社訓である「社員の幸せ」を基本理念に掲げ、経営者のビジョン実現を支援しつつ、従業員の満足度向上にも貢献する包括的なコンサルティングを提供しています。
具体的には、企業の財務戦略、福利厚生制度の充実、人材育成の仕組みづくり、事業承継対策など、多岐にわたる経営課題に対応します。また、各分野の専門家と連携し、税務・法務・労務などの専門知識を活かした実践的なアドバイスを行い、企業にとって最適な解決策と価値ある戦略を提案します。
相続対策コンサルティング
近年、相続に対する関心は高まっていますが、適切な相談先がわからず、対策が後回しになってしまうケースが多く見受けられます。当社では、円満な相続を実現するために、単なる資産の分配だけでなく、家族の将来を見据えたトータルサポートを提供しています。
具体的には、遺言書の作成支援、生前贈与、家族信託、相続税対策など、お客様のご意向を反映した相続プランを設計。税理士、司法書士、弁護士などの専門家と連携し、ワンストップで最適なサービスを提供します。大切な資産や想いを次世代に円滑に引き継ぐために、計画的な相続対策をお手伝いします。
HR(人的資源)
コンサルティング
企業の発展には、従業員のモチベーション向上と成長支援が不可欠です。当社では、HRコンサルティングの一環として、企業向けのマネーセミナーを実施し、従業員とその家族の経済的な安定やライフプラン設計をサポートすることで、企業の持続的な成長に貢献しています。さらに、福利厚生の充実や人材育成の仕組みづくりを提案し、企業価値の向上を支援します。
また、次世代を担う学生向けの金融教育にも力を入れ、社会に出る前からお金に関する正しい知識を身につけられる機会を提供。企業の人的資源を最大限に活用し、組織の発展に寄与する「ファミリーオフィス」ならではの価値提供を目指して、全力で取り組んでいます。